Financée par l'Initiative de recherche sur la protection des consommateurs de l'IPA et menée en partenariat avec l'IPA Mexique et la Banque du Mexique (Banxico), une évaluation randomisée est en cours afin de déterminer si une plateforme centralisée de demande et de comparaison de crédits à la consommation peut améliorer les conditions de crédit obtenues par les consommateurs et accroître leur bien-être général. Des entretiens structurés sont également menés auprès de responsables bancaires pour comprendre comment les banques s'adaptent à la plateforme et son impact sur leurs opérations.

La Problématique

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, de nombreux consommateurs qui souhaitent obtenir un crédit se heurtent à des obstacles importants pour trouver des conditions de prêt avantageuses. Obtenir des informations précises sur les taux d'intérêt nécessite généralement de faire une demande auprès de chaque prêteur individuellement, ce qui est long et coûteux. Il semblerait que les informations en ligne sur les taux d'intérêt fournies par les banques et les comparateurs en ligne soient souvent inexactes, obligeant ainsi les consommateurs à soumettre des demandes officielles pour obtenir un devis fiable.¹ Ces frais de recherche incitent les emprunteurs à accepter des conditions de prêt qui ne sont pas forcément optimales pour leur situation financière. Au Mexique, notamment, les consommateurs ayant accès à plusieurs offres de cartes de crédit consacrent une part importante de leur endettement à des produits à taux d'intérêt élevés, ce qui représente des coûts estimés à 31 % supérieurs aux taux minimums disponibles.²

L’ampleur du défi que représentent les taux d’intérêt pour les consommateurs mexicains s’est accrue avec l’augmentation de l’endettement des ménages, elle-même due à l’entrée des ménages à faibles revenus sur le marché du crédit formel.³ Cela crée un besoin politique important de développer des interventions permettant aux consommateurs d'accéder à des prêts plus avantageux, ce qui atténuerait les contraintes pesant sur l'économie. Cependant, une question essentielle demeure : les outils conçus pour accroître la concurrence sur le marché produisent-ils des changements significatifs en matière de bien-être des consommateurs ?

L'évaluation

En partenariat avec IPA Mexique, des chercheurs mènent une évaluation randomisée afin de déterminer si la plateforme de demande et de comparaison de crédit à la consommation de Banxico améliore les conditions de crédit et le bien-être des consommateurs. Cette plateforme permet aux consommateurs de soumettre une demande unique et standardisée et de recevoir simultanément des offres de crédit fermes de plusieurs banques, facilitant ainsi la comparaison directe avant tout engagement. L'objectif est de réduire les coûts de recherche, d'accroître la transparence des prix et de renforcer la concurrence entre les établissements de crédit.

L'intervention concerne 6 000 consommateurs à la recherche d'une carte de crédit. Après avoir rempli un questionnaire portant sur leurs données démographiques, leurs revenus, leurs antécédents de crédit, leurs connaissances financières et leurs comportements, les consommateurs seront répartis aléatoirement en deux groupes :

• La plateforme de Banxico : Les consommateurs seront redirigés vers la plateforme de comparaison de Banxico où ils pourront consulter et comparer des offres personnalisées et contraignantes provenant de plusieurs banques.
• Groupe de banque unique (Comparaison) : Les consommateurs seront redirigés vers le site web de demande de carte de crédit d'une banque sélectionnée au hasard.

Les chercheurs mesureront les conditions des cartes de crédit, les dépenses, les comportements de remboursement, ainsi que les intérêts et frais payés au fil du temps, au niveau individuel. Ils examineront également l'impact de la plateforme sur différents groupes de consommateurs, notamment les primo-accédants, les travailleurs du secteur informel et les consommateurs à faibles revenus, afin d'identifier ceux qui tirent le plus grand profit de l'accès à la plateforme.

En complément de l'évaluation, les chercheurs mèneront des entretiens structurés avec des représentants de banques afin d'analyser comment ces dernières s'adaptent à la mise en place de la plateforme et son impact sur leurs opérations (décisions de prêt, tarifs, algorithmes et politiques de souscription, notamment). L'objectif est de comprendre les avantages et les difficultés perçus qui pourraient influencer la décision des banques de participer à la plateforme. Les résultats permettront à Banxico d'adapter la conception de la plateforme afin de réduire les obstacles à la participation pour tous les types d'établissements et de concevoir des politiques garantissant l'égalité des chances et favorisant la concurrence.

Résultats

Les résultats seront disponibles en 2027.

Références

^1. Berwart, Erik, Sean Higgins, Sheisha Kulkarni et Santiago Truffa. Recherche et négociation avec des croyances biaisées sur les marchés du crédit à la consommation. Rapport technique, 2025.

^2. Seira, Enrique, Alan Elizondo et Eduardo Laguna-Müggenburg. « Les informations divulguées sont-elles efficaces ? Le cas du marché des cartes de crédit. » American Economic Journal: Economic Policy 9, n° 1 (2017) : 277-307.

^3. Giné, Xavier et Rafael Keenan Mazer. « (Dés)information financière : résultats d’une étude d’audit multinationale. » Journal of Public Economics 208 (2022) : 104618.

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