De nouvelles politiques de protection des consommateurs et de concurrence sont nécessaires pour le marché du crédit numérique au Kenya
By William Blackmon, Rafe Mazer, Ninette Mwaraniaet Daniel Putman
La Banque centrale du Kenya Enquête sur l'innovation dans le secteur bancaire ont indiqué qu'en 2020, 79 % de toutes les banques et 72 % de toutes les institutions de microfinance avaient introduit de nouveaux produits de technologie financière (FinTech) sur le marché. Une croissance continue et de nouveaux entrants signifient un marché avec de faibles barrières à l'entrée et démontrent les opportunités d'innovation disponibles dans le secteur financier du Kenya. Cependant, même avec une entrée facile sur le marché, des problèmes de concurrence et de bien-être des consommateurs subsistent pour le crédit numérique qui doivent être résolus de toute urgence pour garantir que les consommateurs maximisent les avantages de ces produits tout en évitant les risques.
Au Kenya, certains des risques les plus critiques incluent le coût élevé des produits, la faible sensibilisation des consommateurs aux conditions de prêt et la dépendance des prêteurs numériques aux entreprises de télécommunications/grandes technologies pour accéder aux clients. Lorsque les prêteurs s'associent à de grandes entreprises qui ont établi une clientèle, ils peuvent rapidement obtenir d'importantes parts de marché, comme indiqué ci-dessous.
Afin de mieux comprendre ces défis et d'autres risques sur les marchés du crédit numérique réglementés et non réglementés, le Autorité de la concurrence du Kenya (CAK) et Innovations for Poverty Action (IPA) ont mené une étude pour identifier et résoudre les problèmes potentiels de protection des consommateurs sur les marchés du crédit numérique au Kenya. La recherche impliquait une enquête auprès de 793 utilisateurs de services financiers numériques et des données sur les prêts de prêteurs numériques bancaires et non bancaires. Les enseignements tirés de cette recherche, s'ils sont examinés attentivement par les décideurs politiques, les institutions financières et d'autres parties prenantes concernées, pourraient contribuer à atténuer certains des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les Kenyans utilisant ces produits FinTech.
Idée 1 : Un partage d'informations moderne est nécessaire pour favoriser le choix et la concurrence.
L'enquête a révélé que 33 % des utilisateurs de crédit numérique avaient plusieurs prêts numériques actifs avant le premier cas de COVID signalé, le 16 mars 2020. Les raisons les plus fréquemment invoquées pour justifier l'exploitation de nombreux comptes de prêt étaient que les répondants devaient faire face aux urgences (52 %) et que les produits avaient des limites de prêt faibles (35 %) et qu'ils devaient donc compléter.
Les données administratives que nous avons recueillies auprès des prêteurs indiquent que ces types d'emprunteurs demandent souvent plusieurs prêts sur une courte période. En effet, 96 % de ces personnes ayant des prêts auprès de plusieurs fournisseurs les ont généralement empruntés à moins de 30 jours d'intervalle.
Il a également été noté que les personnes qui ont contracté plusieurs prêts auprès de plusieurs fournisseurs couraient un risque plus élevé de manquer à leurs obligations que les personnes qui ont contracté plusieurs prêts auprès d'un seul fournisseur.
À l'heure actuelle, les prêteurs numériques non bancaires ne sont pas autorisés à soumettre des rapports aux bureaux de référence de crédit (CRB), et les banques commerciales soumettent des rapports sur une base mensuelle. Cependant, nos résultats suggèrent que les rapports mensuels sont trop tardifs pour identifier les comportements d'emprunt multiples.
Un système d'information quotidien sur le crédit aiderait à réduire les prêts aux emprunteurs réguliers lorsqu'ils ont déjà des dettes impayées auprès d'un autre prêteur. Cela permettrait également aux emprunteurs réguliers avec des prêts d'un fournisseur de rechercher des offres concurrentes auprès de nouveaux prêteurs qui ont maintenant une visibilité égale avec les prêteurs précédents sur l'historique de remboursement positif de l'emprunteur.
En outre, l'inclusion de l'argent mobile et des données historiques de paiement fournirait des informations précieuses sur les flux de trésorerie aux prêteurs pour mieux évaluer le profil de risque des nouveaux emprunteurs et garantir que des produits tels que les découverts d'argent mobile sont reflétés dans les rapports d'historique de crédit d'un consommateur.
Insight 2. La tarification devrait récompenser les bons emprunteurs.
L'analyse des données administratives a révélé que 4 % de tous les emprunteurs de l'échantillon ont entièrement remboursé leurs prêts dans les 24 heures suivant leur obtention. Ces emprunteurs fréquents empruntent le plus souvent à un seul prêteur. Par exemple, un fournisseur de l'échantillon a indiqué que plus de 50 % de ses emprunteurs ont demandé et reçu cinq prêts ou plus au cours de la période d'échantillonnage de 15 mois.. Des emprunts réguliers et des remboursements rapides créent un historique de crédit solide, que certains prêteurs ont commencé à récompenser par des taux d'intérêt réduits sur les prêts ultérieurs. Si tous les prêteurs remboursaient une partie des frais aux emprunteurs qui remboursent avant leur date d'échéance et réduisaient les frais aux emprunteurs réguliers en règle, le coût d'emprunt diminuerait considérablement pour de nombreux emprunteurs numériques fréquents.
Idée 3 : Les nouvelles exigences en matière de rapports aideront l'élaboration des politiques à suivre le rythme de l'innovation.
Pour s'assurer que la politique de crédit numérique suit le rythme de l'innovation des produits, nos résultats suggèrent que plusieurs nouvelles méthodes de reporting et d'analyse des données pourraient être facilement construites et utilisées de manière continue :
- Exiger des rapports sur les frais facturés et les frais totaux pour rendre la tarification transparente. Les régulateurs du secteur pourraient collecter des informations officielles sur les prix auprès des fournisseurs sur une base mensuelle ou semestrielle et publier les résultats. Cela devrait inclure non seulement les coûts officiels, mais aussi les frais moyens réels encourus par les emprunteurs, ventilés par frais réguliers, pénalités et frais de roulement.
- Développer des outils de veille pour mieux segmenter les consommateurs à risque et mesurer la concurrence. Si tous les prêteurs numériques soumettaient aux régulateurs des données au niveau des comptes ou des transactions, les efforts de protection des consommateurs pourraient mieux cibler les consommateurs les plus exposés au risque de surendettement.
- Utilisez des outils de collecte de données côté client, tels que des enquêtes téléphoniques et des données sur les réclamations, pour obtenir des informations périodiques sur les consommateurs.. Les sondages téléphoniques à composition aléatoire offrent un moyen relativement rapide et peu coûteux de recueillir des informations sur les consommateurs qui complètent les données de transaction recommandées ci-dessus. De même, la communication des données sur les plaintes pourrait aider à identifier les problèmes soulevés par les consommateurs et les différences entre les différents prêteurs, ce qui peut être utilisé pour mettre en place des mesures correctives.
Le secteur du crédit numérique au Kenya continue de croître et d'évoluer pour répondre aux besoins des ménages et des petites entreprises. Pour garantir que la protection des consommateurs suit le rythme de l'innovation, de nouvelles méthodes de surveillance du marché telles que celles recommandées par le CAK et l'IPA dans l'enquête sur le marché du crédit numérique devraient devenir des éléments permanents de l'élaboration des politiques et de la surveillance du secteur.
Lire le rapport complet ici.
William Blackmon est directeur de recherche pour le programme d'inclusion financière de l'IPA.
Rafe Mazer est le directeur de l'Initiative de recherche sur la protection des consommateurs de l'IPA.
Ninette Mwarania est responsable de la planification, des politiques et de la recherche à l'Autorité de la concurrence du Kenya.
Daniel Putman est boursier postdoctoral de l'Initiative de recherche sur la protection des consommateurs de l'IPA.