Photo de : Will Boase

Demandez à un chauffeur de taxi à Kampala si vous pouvez payer votre course avec de l'argent mobile et on vous dira probablement : oui, mais seulement si vous couvrez les frais pour retirer l'argent en espèces. Malgré les avantages de l'argent mobile, beaucoup choisissent encore d'utiliser des espèces, du moins en partie à cause du coût élevé des transactions d'argent mobile. Economics 101 nous indique que le prix et la demande sont étroitement liés, et les preuves suggèrent que cette relation est particulièrement forte pour l'argent mobile. Par exemple, lorsque les opérateurs de télécommunications rwandais ont rendu les transactions gratuites au début de 2020, les transferts d'argent mobile ont atteint cinq fois leur niveau d'avant la pandémie.¹ L'argent mobile a le potentiel d'être un outil de réduction de la pauvreté qui peut changer les trajectoires de vie²; Pourtant, les chercheurs et les décideurs ne disposent pas d'un moyen systématique de savoir ce que les consommateurs paient pour les transactions d'argent mobile, un facteur clé affectant l'adoption et l'utilisation. IPA cherche à combler cette lacune en développant et en testant des moyens rentables de mesurer les coûts pour les consommateurs actually payer pour les transactions d'argent mobile dans un ensemble de pays à revenu faible et intermédiaire.

Chaque jour, plus de 2 milliards de dollars sont traités dans le monde par les opérateurs d'argent mobile³ lorsque les utilisateurs stockent, transfèrent et dépensent de l'argent avec leurs téléphones. Même un téléphone low-tech (ou un téléphone partagé par un groupe de personnes avec leurs propres cartes SIM) peut permettre aux gens de participer au système financier sans jamais mettre les pieds dans une banque physique, ce qui en fait un outil particulièrement utile pour les pauvres. et les populations rurales. Au cours des quinze dernières années, l'argent mobile a permis à des millions de personnes d'accéder à des produits financiers formels et a apporté une série d'avantages rigoureusement démontrés aux consommateurs. Par exemple, l'argent mobile permet aux membres de la famille qui ont déménagé en ville d'envoyer de l'argent chez eux instantanément et de manière fiable, au lieu de le remettre à un chauffeur de bus et d'espérer qu'il arrive à destination ; il permet aux ménages confrontés à une urgence comme une perte d'emploi ou une visite inattendue à l'hôpital de percevoir une aide financière auprès d'amis et de famille, peu importe où ils vivent.

Malgré les avantages de l'argent mobile et sa disponibilité croissante dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l'accès et l'utilisation restent constamment faibles dans certaines communautés pauvres et le coût de l'argent mobile est presque certainement un facteur contributif. Les coûts peuvent être élevés, en particulier pour les transactions de faible valeur où les frais dépassant 10 % de la valeur de la transaction ne sont pas rares. Les chercheurs peuvent utiliser les données sur les coûts de transaction pour comprendre ce qui les influence et comment les consommateurs réagissent aux changements. Par exemple, dans les travaux connexes, IPA étudie si les systèmes dorsaux des prestataires financiers peuvent communiquer entre eux pour que les clients paient moins cher pour envoyer de l'argent. 

Les coûts peuvent être élevés, en particulier pour les transactions de faible valeur où les frais dépassant 10 % de la valeur de la transaction ne sont pas rares.

Les prix des transactions sont souvent réglementés, mais ces règles sont pas toujours suivi. Les gouvernements peuvent utiliser ces nouvelles données pour surveiller la conformité aux réglementations, voir comment leurs coûts de transaction se comparent aux coûts dans les pays pairs, et même intégrer ces coûts dans des outils de planification macroéconomique (par exemple, en tant que composante des indices des prix à la consommation). Les prestataires de services financiers eux-mêmes peuvent surveiller le respect de leurs propres règles et s'assurer que leurs prix restent compétitifs sur le marché. 

Mais attendez, vous pensez peut-être, mobile de l'argent tarifs ne sont qu'à une recherche Google. Pourrais-je exécuter cette étude depuis mon canapé ? Malheureusement, non (bien que nous soutenions la recherche sur canapé - la recherche documentaire est tellement 2019). Les frais officiels ne reflètent pas toujours ce que les consommateurs paient réellement, car les surfacturations par les agents sont monnaie courante sur de nombreux marchés.⁴ De plus, le coût réel pour effectuer une transaction comprend plus que les frais eux-mêmes. Les coûts non monétaires peuvent être importants, par exemple, le temps que les clients passent à attendre pour effectuer une transaction ou à ne pas pouvoir accéder à leur argent en raison de pannes de réseau ou d'agents manquant de liquidités ou de fonds de caisse.

Grâce au financement de la Fondation Bill & Melinda Gates, le programme d'inclusion financière de l'IPA développera un indice des coûts de transaction (TCI) pour suivre les coûts réels de l'utilisation de l'argent mobile pour les dépôts, les transferts et les retraits. Au Bangladesh, en Tanzanie et en Ouganda, nous commencerons par des audits « mystery shopping », où des acheteurs formés reproduiront les interactions typiques avec les clients dans les lieux d'affaires et enregistreront exactement ce qui s'est passé. Dans notre cas, les clients mystères rendront visite aux agents d'argent mobile, tenteront des transactions telles que le dépôt d'argent sur leur compte et enregistreront les frais officiels et non officiels facturés par l'agent ainsi que la qualité des services de l'agent et tout problème de conduite connexe. 

Bien que l'évaluation mystère soit considérée comme le moyen le plus précis de collecter des informations sur le fonctionnement des entreprises, l'exécution d'un audit est compliquée et coûteuse. Pour déterminer la faisabilité de la mise à l'échelle de l'indice à l'avenir, le projet explorera également si nous pouvons capturer les coûts en utilisant trois méthodes moins coûteuses : 1) intercepter les clients aux points d'enquête et les interroger sur leur expérience ; 2) déployer des clients mystères à distance en transférant de l'argent aux consommateurs locaux et en leur demandant d'effectuer et d'enregistrer des transactions, ce qui serait probablement moins cher que de faire appel à des acheteurs professionnels ; et 3) les coûts de crowdsourcing directement auprès des consommateurs via une application mobile. Cet effort sera mené par Xavier Giné de la Banque mondiale qui a été le pionnier de l'utilisation des visites mystères pour les services financiers dans les marchés émergents et François Annan de Georgia State University, qui étudie les produits financiers numériques, y compris le (mauvais) comportement des agents d'argent mobile au Ghana. 

Notre objectif est maintenant de développer une approche précise et rentable pour mesurer les coûts de transaction qui peut fonctionner dans de nombreux contextes. Nous espérons qu'une fois que nous aurons développé un outil rentable, il pourra être mis en œuvre dans un ensemble plus large de pays sur une base continue, d'une portée similaire à travaux de la Banque mondiale mesurer les prix des envois de fonds transfrontaliers. Cela fait une grande différence qu'il s'agisse de frais de 500 shillings pour retirer votre argent sur papier ou qu'il s'agisse en réalité de 500 shillings à la banque, 500 shillings à l'agent et d'une longue attente pour obtenir vos fonds. Le suivi du coût réel - et pas seulement théorique - pour les utilisateurs au fil du temps et sur plusieurs marchés élargirait les possibilités pour les chercheurs et les praticiens qui se concentrent sur l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services financiers pour les pauvres.

1. See cet article d'économiste. Bien sûr, il se passait beaucoup d'autres choses au début de 2020, il est donc difficile de savoir exactement ce qui a causé quoi.
2. Pour un résumé complet des avantages de l'argent mobile, voir cette critique de VoxDevLit.
3. See ce rapport du Groupe Spécial Mobile Association (GSMA).
4. Voir par exemple Enquêtes de l'IPA sur la protection des consommateurs dans la finance numérique qui a révélé que plus de 30 % des consommateurs de services financiers numériques signalent une surcharge des agents en Ouganda et au Nigeria.