L'argent mobile a catalysé la révolution de l'inclusion financière en Afrique subsaharienne, le nombre de comptes d'argent mobile enregistrés augmentant à partir de 73 millions en 2012 à 835 millions d'ici 2023Cependant, près de quinze ans après le début de la révolution du paiement mobile, la plupart des marchés du paiement mobile sont fortement concentrés, avec seulement deux ou trois grands fournisseurs détenant une part de marché substantielle. Bien que plus compétitif que certains de ses concurrents, en septembre 2025, Trois des six émetteurs de monnaie électronique agréés en Tanzanie représentaient 89 % des parts de marché des abonnements aux services de paiement mobile. (Tableau 1).

Tableau 1 : Abonnements aux services de paiement mobile en Tanzanie

Alors, pourquoi est-ce important ? Une concurrence accrue peut favoriser une plus grande diversité de produits, améliorer la qualité des services financiers numériques et réduire les risques. prix payés par les consommateursCela est particulièrement important en Tanzanie, car une analyse de l'IPA de 2025 portant sur seize marchés émergents a révélé que la Tanzanie possédait le les frais les plus élevés pour les retraits d'argent mobile, les deuxièmes plus élevés pour les transferts au sein du réseau et les troisièmes plus élevés pour les transferts hors réseau.(Ces frais élevés sont en partie dus à la TVA de 18 % et à la taxe d'accise de 10 % sur les transactions d'argent mobile, bien que même sans ces taxes, la Tanzanie aurait toujours les frais de retrait d'espèces les plus élevés et les troisièmes frais de transfert hors réseau les plus élevés.)

Toutefois, cette analyse de l'IPA a également constaté que les frais de transfert au sein du réseau et hors réseau avaient diminué respectivement de 58 % et 42 % depuis 2022. Notre analyse récente révèle également des signes encourageants d'innovation et de baisse des coûts, et suggère plusieurs innovations politiques supplémentaires qui pourraient renforcer la concurrence et réduire davantage les frais des services financiers numériques en Tanzanie.

Accroître l'interopérabilité et réduire les obstacles à l'entrée dans le domaine des services financiers numériques (DFS)

En 2022, le système de paiement instantané tanzanien (TIPS) a été mis en service, permettant aux consommateurs d'effectuer des paiements via des établissements de paiement électronique et des banques (et, à l'avenir, des fintechs). Cette interopérabilité accrue pourrait stimuler la concurrence par les prix dans le secteur des paiements électroniques en facilitant le changement de prestataire pour les consommateurs, leur permettant ainsi de se tourner plus facilement vers des fournisseurs moins chers.

Les fournisseurs de services financiers numériques (SFN) développent également de nouveaux modèles commerciaux qui décloisonnent les secteurs bancaire, du paiement mobile et des fintechs. En 2024, l'agrégateur Selcom a acquis Access Microfinance Bank (Tanzanie) Limited et a ensuite lancé une gamme de produits SFN pour concurrencer le paiement mobile. Le modèle tarifaire de Selcom propose la gratuité des paiements P2P au sein de son réseau et des frais 50 % inférieurs à ceux des autres établissements de paiement pour la plupart des transactions effectuées depuis Selcom vers d'autres réseaux. Une autre banque tanzanienne finalise actuellement l'obtention de sa licence d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), ce qui lui permettra d'accéder directement à l'infrastructure USSD et de développer sa propre clientèle indépendamment des autres opérateurs mobiles, grâce notamment à l'interopérabilité via TIPS. La réduction des cloisonnements entre les produits devrait entraîner une baisse des coûts et une plus grande commodité pour les consommateurs.

Les défis de la concurrence

Bien que les tendances du marché laissent présager une concurrence accrue à l'avenir, nos recherches ont également identifié des barrières structurelles qui limitent les résultats concurrentiels ou contribuent à des prix élevés pour les consommateurs, et qui restent à résoudre pleinement :

1. Règles différenciées concernant les réseaux d'agents et la tarification pour les MMO et les banques : Le manque d'interopérabilité des agents, les règles distinctes pour les banques et les agents des opérateurs de réseaux mobiles, ainsi que les normes de tarification différentes pour les services bancaires mobiles et l'argent mobile peuvent créer des avantages pour un type d'entreprise par rapport aux autres.
2. Accès aux canaux USSD et tarification : Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et les établissements de paiement associés peuvent empêcher leurs concurrents d'accéder au service USSD, canal le plus courant pour les transactions de services financiers numériques (SFN), soit en refusant l'accès à ce canal, soit en imposant des conditions d'accès abusives. Au moins une plainte de ce type a été déposée par une société de SFN en Tanzanie ces dernières années à l'encontre d'un ORM. Des recherches complémentaires sur la tarification de l'accès au canal, les taux de refus et la disponibilité du service permettraient d'évaluer la fréquence de ces obstacles sur le marché tanzanien des SFN et de déterminer si des mesures correctives sont nécessaires.
3. Inégalité des pouvoirs de négociation dans les collaborations DFS : Les accords de partage des revenus conclus entre les fintechs, les banques et les opérateurs de réseaux mobiles peuvent présenter une répartition allant jusqu'à 90/10 en faveur des opérateurs. Cela peut compromettre la viabilité commerciale des fintechs.
4. Limitations du partage de données : La plupart des données des fournisseurs historiques sont confidentielles, et les nouveaux fournisseurs et les innovateurs n'y ont souvent pas accès pour développer ou améliorer leurs produits et services, même lorsque le client le souhaite. L'accès à ces données permettrait de réduire les coûts grâce à une innovation accrue et de rendre les produits plus compétitifs pour les consommateurs et les petites entreprises.

Recommandations politiques pour un marché des services financiers numériques plus abordable et plus compétitif

Notre analyse du paysage concurrentiel tanzanien suggère plusieurs réformes pour accroître la concurrence et réduire les coûts des services financiers numériques :

1. Harmoniser les politiques tarifaires des différents fournisseurs. L'harmonisation des règles tarifaires en fonction de l'activité et non du type de prestataire permettra d'uniformiser les conditions de concurrence et d'aider les consommateurs à comparer des services similaires. Une première étape pourrait consister à harmoniser les frais d'interchange TIPS entre les établissements de paiement et les banques, ainsi que les règles de tarification des paiements numériques.
2. Envisager de nouvelles fenêtres d'octroi de licences pour une réglementation proportionnelle. Introduire des licences de paiement proportionnelles adaptées aux opérations fintech, en ajoutant de nouveaux types de licences comme les licences d'initiation ou d'agrégation de paiements pour les entreprises qui n'ont pas besoin d'une licence complète de prestataire de services de paiement pour leurs services. Par ailleurs, la levée de l'interdiction de 2020 faite aux entités non-opérateurs de réseaux mobiles d'obtenir des licences d'émetteur de monnaie électronique (EME) pourrait permettre à des entreprises non télécoms qualifiées et disposant de fonds propres suffisants d'obtenir ces licences, ouvrant ainsi le marché de la monnaie mobile à une concurrence accrue.
3. Élaborer une feuille de route pour le partage de données piloté par les consommateurs. Le partage de données à l'initiative du consommateur entre les fournisseurs de services financiers numériques réduirait l'asymétrie d'information et augmenterait le choix, notamment pour les utilisateurs de monnaie mobile actuellement liés aux réseaux des opérateurs de réseaux mobiles partenaires.

La Tanzanie a réalisé des progrès considérables pour uniformiser les règles du jeu entre les prestataires sur un marché traditionnellement concentré. Des politiques et des interventions réglementaires favorables, ainsi que la mise en œuvre du TIPS, ont déjà réduit les barrières à l'entrée pour les nouvelles fintechs et les fournisseurs de services financiers numériques. Des innovations politiques telles que celles identifiées dans notre analyse de l'environnement concurrentiel des services financiers numériques en Tanzanie pourraient contribuer à renforcer davantage la concurrence sur le marché et apporter tous les avantages qui en découlent, notamment un choix accru pour les consommateurs, des services de meilleure qualité et des prix plus bas.

Ce blog fait partie de la série de blogs de l'IPA sur le Initiative tanzanienne pour la finance numérique abordable (TADFRI), qui vise à réduire les coûts des services financiers numériques pour les consommateurs en générant des données probantes solides pour l'élaboration de politiques appropriées en Tanzanie.