À Dar es Salaam, Amina envoie chaque semaine une partie de son salaire à son village. À chaque fois, elle paie des frais, et sa famille en paie également pour retirer les fonds auprès de l'agent le plus proche. Ainsi, pour un transfert hebdomadaire classique de 10 000 TSH, Amina dépense près de 2 000 TSH en frais de retrait. Frais supplémentaires.

Sa mère lui suggère parfois d'envoyer de l'argent liquide aux proches qui rentrent chez eux, mais Amina fait davantage confiance à la rapidité et à la transparence du système bancaire qu'à ses proches.

Des millions de personnes dans les marchés émergents sont confrontées à ce même dilemme : elles possèdent des comptes auprès d’un établissement financier et souhaitent les utiliser, mais les frais élevés réduisent leurs revenus ou leurs bénéfices commerciaux, ce qui les dissuade d’y recourir.

Systèmes de paiement instantané en Tanzanie : un pas vers l'interopérabilité

Le système de paiement instantané tanzanien (TIPS) offre une solution viable pour réduire les coûts des services financiers numériques. Lancé en 2021, le TIPS connecte tous les principaux prestataires de services financiers du pays, permettant ainsi des transferts fluides entre eux, appelés paiements interopérables.

Contrairement aux systèmes précédents, TIPS offre une connexion unique et centralisée, remplaçant ainsi de multiples intégrations bilatérales. À mesure que son adoption se généralise et que les volumes de paiements augmentent, le coût marginal par transaction pourrait diminuer, rendant le système plus rentable. Ces dynamiques sont particulièrement importantes lorsque les systèmes interopérables existants servent de référence en matière de rentabilité pour les nouvelles implémentations.

Ce que disent les prestataires de services financiers

IPA a mené des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés auprès de neuf entreprises en Tanzanie afin de comprendre l'impact du TIPS. Nos conclusions révèlent un mélange d'optimisme quant aux avantages à long terme et de scepticisme quant aux difficultés à court terme. Voici les principaux enseignements.

• Efficacité opérationnelle : Les prestataires de services financiers (PSF) reconnaissent que TIPS a rationalisé leurs opérations en remplaçant de multiples intégrations bilatérales par une connexion unique et centralisée. Cela permet une intégration client plus rapide, simplifie le rapprochement bancaire via un compte unique et réduit la charge technique pesant sur les PSF.
• Compromis liés à la centralisation : Bien que la centralisation de toutes les transactions entre les fournisseurs réduise les besoins de préfinancement et améliore la liquidité, la dépendance à un système unique engendre une vulnérabilité aux pannes. C'est pourquoi de nombreux prestataires de services financiers conservent l'ancien système comme système de secours.
• Les économies de coûts sont incertaines à court terme : Bien que TIPS ait introduit des gains d'efficacité opérationnelle tels que le préfinancement centralisé et le rapprochement simplifié, les FSP n'ont pas encore réalisé d'économies de coûts significatives en raison des investissements initiaux, des exigences d'infrastructure continues (telles que l'expansion et le maintien des réseaux d'entrée et de sortie d'espèces) et de leur décision de conserver l'ancien système comme système de secours.
• Les prestataires de services financiers n'anticipent pas d'économies importantes sans une augmentation significative des volumes de paiement : L'incertitude qui plane sur les frais et les coûts futurs des services de paiement mobile complique davantage la planification financière. Les fournisseurs de services de paiement mobile ont souligné que, contrairement aux banques, leur offre de produits est trop peu diversifiée, ce qui limite leurs sources de revenus et entraîne naturellement des marges plus faibles.
• Dynamique changeante du marché : Les prestataires de services financiers anticipent une intensification de la concurrence sur le marché des technologies de paiement (TIPS) en réduisant les obstacles à l'expansion, notamment pour les paiements marchands. Cette situation devrait engendrer une véritable course à la clientèle, les fournisseurs rivalisant pour étendre leurs réseaux. Les banques, en particulier, y voient l'opportunité de tirer parti des TIPS pour proposer des services à valeur ajoutée, tels que le crédit et l'analyse de données commerciales, aux micro-entreprises et aux petites entreprises, et ainsi potentiellement gagner des parts de marché auprès des fournisseurs de services de paiement mobile.

Une transition lente mais stratégique

Nos résultats indiquent que si les prestataires de services financiers perçoivent le potentiel à long terme du TIPS, ils restent prudents. Les systèmes existants sont toujours en place et la confiance dans la nouvelle infrastructure prendra du temps à se construire. Les coûts opérationnels, inhérents à l'interopérabilité des paiements, limitent les avantages potentiels de l'intégration au TIPS, du moins à court terme, avant que l'augmentation des volumes de paiements ne permette de réaliser des économies d'échelle. 

Considérations politiques

Pour maximiser le potentiel du TIPS et élargir l'adoption des DFS, les décideurs politiques devraient :

1. Harmoniser les politiques tarifaires des différents fournisseurs après avoir pris le temps de comprendre les structures de coûts du secteur plus large des services financiers numériques, en particulier les différences entre les types d'établissements impliqués dans le secteur, avant d'encourager les prestataires de services financiers à réduire les prix des services financiers numériques.
2. Surveiller et améliorer en permanence les indicateurs de fiabilité fonctionnelle du nouveau système de paiement afin de renforcer la confiance des prestataires de services financiers avant de les persuader de réduire leur dépendance aux systèmes existants.
3. L’objectif est de trouver un équilibre entre la maximisation du bien-être des consommateurs grâce à une tarification plus basse des services financiers numériques et la viabilité du secteur financier afin d’éviter de décourager les prestataires de services financiers d’étendre leur offre de produits et leurs infrastructures dans les zones mal desservies.

Ce blog fait partie de la série de blogs de l'IPA sur le Initiative tanzanienne pour la finance numérique abordable (TADFRI), qui vise à réduire les coûts des services financiers numériques pour les consommateurs en générant des données probantes solides pour l'élaboration de politiques appropriées en Tanzanie.