Innovations for Poverty Action (IPA) a récemment lancé un nouveau programme de recherche pour étudier les coûts des services financiers numériques (DFS) en Tanzanie, appelé Tanzanie Affordable Digital Finance Research Initiative (TADFRI). En collaboration avec le gouvernement tanzanien et les prestataires de services financiers numériques, TADFRI générera des preuves sur les facteurs expliquant le coût élevé des services financiers numériques afin d'améliorer le bien-être des consommateurs, d'assurer la durabilité du secteur privé et de renforcer l'inclusion financière. Dans ce blog, nous expliquons pourquoi nous poursuivons ce programme de recherche et comment nous le mettrons en œuvre.

Propriété universelle des comptes : nous y sommes presque, mais pourquoi les espèces dominent-elles toujours ?

L’adoption et l’utilisation croissantes des SFN font depuis longtemps partie du programme de développement mondial. DFS propose une gamme de impacts causals sur la santé financière et la résilience des individus. Les dernières données du Base de données Findex de la Banque mondiale montre que 76 pour cent des adultes dans le monde disposent désormais d’un compte financier formel. Cependant, même si l’on se rapproche de l’ouverture universelle d’un compte, les espèces continuent de dominer de nombreux types de transactions financières, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par exemple, seulement 37 % des adultes des pays à revenu faible ou intermédiaire ont payé des biens ou des services chez un commerçant via un canal numérique. Seulement 16 pour cent ont effectué un paiement de services publics en utilisant un compte dans une institution financière, et encore moins (huit pour cent) ont effectué un paiement de services publics en utilisant un téléphone mobile (Base de données Findex de la Banque mondiale, 2021).

L’une des raisons pour lesquelles les gens continuent de payer en espèces pourrait être que l’utilisation de l’argent liquide est gratuite, alors que les SFD imposent souvent des frais. les IPA Indice des coûts de transaction a extrait des données de tarification auprès de fournisseurs d'argent mobile dans 16 pays et a constaté qu'envoyer de l'argent vers un autre compte auprès du même fournisseur d'argent mobile peut coûter jusqu'à 8.6 % de la valeur de la transaction. Les virements vers différents prestataires et les retraits d’argent de votre compte coûtent encore plus cher. Parmi ces 16 pays, La Tanzanie est devenue l'un des marchés les plus chers pour les services financiers numériques. Voir figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : Frais par pays et type de transaction

Équilibrer le bien-être des consommateurs, la durabilité des fournisseurs et les objectifs du régulateur

Les coûts associés aux services financiers numériques imposent un fardeau important aux consommateurs à faible revenu. De plus, les coûts élevés peuvent potentiellement réduire l’adoption et l’utilisation des services financiers numériques par les consommateurs pour leurs besoins quotidiens, ce qui pourrait freiner la dynamique en faveur de la possession universelle de comptes et d’une utilisation durable.

Pour aborder la question de l’abordabilité, nous devons comprendre d’où viennent les coûts, y compris les coûts auxquels sont confrontés tous les fournisseurs de services financiers numériques. Fiscalité directe des sociétés, respect des mandats réglementaires (tels que Know Your Customer procédures), les infrastructures physiques telles que les succursales bancaires, les tours de téléphonie cellulaire et les réseaux d'agents, ainsi que le coût du capital ont un impact collectif sur la stratégie de tarification. L’état de la concurrence sur un marché ainsi que la prolifération et l’adoption de technologies de systèmes de paiement peuvent également influencer les prix.

Dans le même temps, les coûts élevés des SFN et leur impact potentiellement négatif sur l’inclusion et l’utilisation financières peuvent entraver les objectifs d’inclusion financière au niveau gouvernemental, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’accès pour les consommateurs à faible revenu. Les régulateurs sont confrontés à la tâche peu enviable d’équilibrer ces impacts sur les objectifs de bien-être des consommateurs et d’inclusion financière avec la durabilité du secteur privé lorsqu’ils préparent leur plan d’action. C'est là que TADFRI peut aider, en fournissant des preuves solides sur une série de questions et en développant une large base de recommandations pour les fournisseurs de SFN ainsi que pour les régulateurs.

Comment l’IPA met-elle en œuvre TADFRI ?

Il n’existe pas de solutions politiques faciles ; améliorer l’accessibilité financière pour atteindre les objectifs respectifs des consommateurs, des fournisseurs et des régulateurs nécessite une approche holistique. Dans le cadre de TADFRI, nous étudierons les cinq facteurs suivants qui ont le potentiel d'influencer l'abordabilité des SFN en Tanzanie.

Figure 2 : Domaines de recherche pour étudier l’abordabilité des SFN

Impact des modèles commerciaux : En étudiant différents types de modèles économiques et les principaux centres de coûts et de revenus, nous déterminerons la répartition des prix des services conventionnels tels que les transferts de personne à personne, les retraits d'argent via des agents d'argent mobile et les paiements de personne à commerçant. Cela éclairera les méthodes permettant d’optimiser les prix en répartissant les coûts sur d’autres produits, tels que l’assurance et le crédit. Pour cette analyse, nous utiliserons les comptes, les entrées et sorties, les transactions et les contiguïtés. (ACTA).

Impact de la réglementation et de la concurrence : Nous examinerons l’état de la concurrence dans le secteur de la finance numérique en Tanzanie pour voir si elle stimule réellement l’innovation et réduit les coûts. Simultanément, nous examinerons les réglementations pertinentes pour déterminer si et comment ces pressions augmentent le coût des opérations pour les fournisseurs de SFN et quels instruments réglementaires sont disponibles pour promouvoir l'abordabilité.

Impact des systèmes tanzaniens de paiement instantané (TIPS) : Notre équipe évaluera l’impact de l’introduction du TIPS centralisé sur les coûts opérationnels de l’interopérabilité, qui existaient auparavant grâce à un réseau d’intégrations bilatérales. Nous apprendrons également comment les TIPS peuvent permettre une plus grande prolifération des paiements numériques des commerçants en réduisant les inefficacités de la coordination au niveau du marché. De plus, nous explorerons comment l’adoption et l’utilisation des paiements numériques des commerçants peuvent contribuer à l’optimisation des coûts pour les fournisseurs.

Impact de la fiscalité: L'IPA étudiera l'état de la fiscalité du secteur de la finance numérique et son impact actuel et historique sur les prix. Nous contribuerons à construire un modèle fiscal permettant la création d’une stratégie plus durable.

Sensibilité de l'analyse de la demande: Enfin, nous analyserons comment les changements de prix affectent l'utilisation des SFN par les individus, dans le but d'évaluer la sensibilité aux prix à la consommation. Les consommateurs peuvent faire preuve d'un comportement « élastique », réduisant considérablement leur utilisation à mesure que les prix augmentent, ou d'un comportement « inélastique », dans lequel leur utilisation ne diminue que légèrement avec la hausse des prix. Ces informations nous aideront à comprendre dans quelle mesure l’amélioration de l’abordabilité des SFN fera progresser l’inclusion financière et l’approfondissement des objectifs.

Les premiers engagements de l'IPA auprès des régulateurs, du gouvernement et des parties prenantes de l'industrie en Tanzanie ont révélé que ces cinq facteurs contribuent grandement à l'accessibilité financière. Les décideurs politiques et les prestataires de SFN souhaitent travailler ensemble pour créer des preuves objectives qui peuvent contribuer à créer des SFN plus abordables pour atteindre les objectifs plus larges d'inclusion financière de la Tanzanie. Alors que nous travaillons avec des universitaires et des experts en finance numérique pour mettre en œuvre cette initiative de recherche, nous continuerons à collaborer avec les décideurs politiques et les acteurs du marché pour garantir que nos recherches restent pertinentes et exploitables. Ces conversations éclaireront notre stratégie afin que nous puissions soutenir la transition de la Tanzanie vers un écosystème financier numérique plus inclusif.