Abstract

Des frais élevés et le manque de transparence des prix peuvent constituer un obstacle à l'accès aux services financiers, en particulier pour les populations à faible revenu et rurales. Au Nigeria, où l'accès aux services financiers est plus faible que dans les pays voisins, la Banque centrale a instauré des réglementations pour limiter les frais facturés aux clients. Cependant, des preuves anecdotiques suggèrent que ces réglementations ne sont pas toujours respectées. Les chercheurs ont mené un audit des transactions pour déterminer si les fournisseurs de services financiers numériques (SFD) respectent les réglementations tarifaires. Les résultats démontrent que les transactions financières par téléphone échouent souvent, qu'il est difficile et coûteux de trouver des informations précises sur les prix, et que les consommateurs paient parfois des frais qui dépassent les plafonds fixés par la Banque centrale. Ces résultats ont des implications plus larges pour le bien-être des consommateurs, l'inclusion et la confiance dans les services financiers.

Question de politique

L'utilisation des services financiers formels présente des avantages directs pour les consommateurs. Par rapport aux options informelles, les services financiers formels offrent généralement une meilleure sécurité et des coûts plus fiables. Alors que des prix bas encouragent davantage de personnes à utiliser les services financiers, un manque de transparence dans la tarification des produits réduit la confiance entre les clients et les fournisseurs de services, ce qui entrave l'adoption. Il existe peu de preuves des frais réellement facturés aux consommateurs pour les transactions SFN. Certaines explications possibles du manque de clarté sont le respect limité des réglementations, divers types de frais déduits des portefeuilles mobiles et du temps d'antenne, et des politiques de fournisseurs incohérentes entre les banques et les opérateurs d'argent mobile.

Partout dans le monde, les gouvernements et les banques centrales prennent des mesures pour limiter les frais facturés aux clients. Cependant, l'efficacité de ces réglementations dépend souvent de la conformité des prestataires de services financiers. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour comprendre à la fois la tarification et la conformité, et s'assurer qu'elles ne constituent pas des obstacles à l'introduction des services financiers.

Contexte de l'évaluation

Le Nigéria a un paysage relativement sous-développé de SFN. Trente-six pour cent des adultes nigérians sont financièrement exclus (ils n'ont pas de compte bancaire ou non bancaire). Ce taux d'exclusion est plus élevé qu'en Afrique du Sud (sept pour cent), au Kenya (11 pour cent) et en Ouganda (22 pour cent), par exemple.

Le secteur des SFN a évolué rapidement au cours de la dernière décennie à mesure que la connectivité mobile et la numérisation des paiements se sont développées. De plus, l'apparition du COVID-19 a accéléré cette transition, avec une croissance annuelle des volumes de transactions électroniques de 108 % et une valeur de transaction de 106 % entre janvier et mai 2021. Cependant, cette croissance a été tirée par la population déjà bancarisée, car l'exclusion financière n'a que légèrement diminué, passant de 37 % en 2018 à 36 % en 2020. Préoccupée par la lenteur des progrès en matière d'inclusion financière, la Banque centrale du Nigeria a révisé les directives de prix en 2019 et a publié des directives révisées qui sont entrées en vigueur en janvier 2020. Ces directives ont considérablement réduit les coûts d'une gamme de frais de transaction.

Détails de l'intervention

Remarque : Cette étude n'est pas un essai contrôlé randomisé

Des chercheurs de l'IPA et de l'initiative Inclusion for All d'Africa Practice ont audité les transactions financières mobiles pour déterminer si les différents fournisseurs se conformaient aux nouvelles réglementations tarifaires au Nigeria. Un exemple d'audit réalisé consiste à transférer de l'argent numériquement entre des comptes et à comparer le solde au montant envoyé. La différence entre le montant envoyé et la variation du solde représente les véritables frais payés. En comparant ces frais réels avec les frais déclarés par les fournisseurs et les plafonds de frais des régulateurs, les chercheurs ont pu mesurer les niveaux de transparence des prix et de conformité réglementaire. Les chercheurs ont identifié des limites de frais réglementés grâce à un examen des directives réglementaires actuelles et des coûts officiels en visitant les sites Web des fournisseurs et en contactant le service client via des appels téléphoniques, les fonctionnalités de chat des sites Web, Facebook et WhatsApp. L'équipe de recherche a effectué 895 transactions dans 19 banques de dépôt et dix opérateurs d'argent mobile.

Résultats et enseignements politiques

Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que sur le marché nigérian de l'argent mobile, il existe un taux élevé d'échec des produits, des difficultés à trouver des informations précises sur les prix et des frais de consommation dépassant les plafonds fixés par la Banque centrale. 

La fiabilité du produit était faible avec des variations significatives entre les fournisseurs et les canaux utilisés. Les transactions financières effectuées via des applications mobiles réussissaient 82 % du temps, tandis que les transactions basées sur l'USSD n'avaient que 42 % de chances de succès. Les opérateurs d'argent mobile et les banques de dépôt avaient respectivement 43 % et 64 % de chances de succès. Au total, les deux cinquièmes de toutes les transactions ont échoué. 

La transparence limitée des prix limite la capacité des consommateurs à faire des choix éclairés sur les produits et les fournisseurs qu'ils utilisent. Les chercheurs ont constaté que les fournisseurs sont souvent incapables de partager les informations sur les frais pour certains types de transactions, et lorsqu'ils le font, il est probable qu'ils soient incohérents. En comparant tous les canaux, le résultat le plus probable (39 % des cas) était de recevoir des informations sur les prix incohérentes. . Lorsque des informations cohérentes étaient reçues du service client, elles étaient susceptibles d'être incompatibles avec les prix observés, et la collecte des informations pouvait être coûteuse en termes d'argent et de temps. 

Le non-respect des politiques de tarification de la Banque centrale du Nigéria limite l'efficacité des réglementations qui favorisent les objectifs d'inclusion financière. Les ouvertures de compte étaient particulièrement sujettes à la non-conformité : bien que la réglementation stipule que l'ouverture d'un compte doit être gratuite, 62 % des fournisseurs facturaient des « frais de carte bancaire » obligatoires lors de l'ouverture d'un compte.

Sources