Les marchés de l’argent mobile évoluent rapidement, avec l’apparition de nouveaux agents et produits chaque jour. Rien qu'au Ghana, le nombre d'agents d'argent mobile actifs a augmenté de 21 % en 2023. GCB Bank, la plus grande et la plus ancienne banque du Ghana, a récemment lancé un service de portefeuille numérique interopérable, G-Money. L’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité des systèmes à se connecter et à échanger des informations, est cruciale pour les services financiers numériques. À mesure que les marchés mobiles évoluent, nos recherches devraient évoluer également. Jusqu’à présent, la plupart des recherches se sont concentrées sur la manière dont les services financiers numériques contribuent à partage des risques et lissage de la consommation—optimiser notre niveau de vie en équilibrant dépenses et épargne pour gérer les obligations et les dépenses imprévues lors des différentes phases de la vie, notamment lorsque les revenus fluctuent. Cependant, les recherches sur la manière dont les nouveaux agents affectent la structure du marché, la demande et la confiance des consommateurs sont limitées. En outre, nous savons très peu de choses sur l’impact des changements sur le marché de l’argent mobile sur les secteurs des biens et services non financiers de l’économie rurale.

Pour résoudre ce problème, nous collaborons avec deux fournisseurs de services d'argent mobile au Ghana pour intégrer au hasard des dépanneurs (qui n'offrent pas actuellement de services d'argent mobile) pour proposer G-Money et MTN Mobile Money. En effectuant un recensement des agents d'argent mobile actuels, en interrogeant les entrants et consommateurs potentiels sur le marché et en effectuant des enquêtes mystères dans 136 villages, nous trouvons quatre faits essentiels sur le marché des services financiers numériques. Alors que ce Une étude est toujours en cours, voici ce que disent nos conclusions préliminaires :

1. Il existe une relation directe entre le nombre d’agents et la taille du marché dans un village. Nous trouvons une corrélation positive, sans surprise, entre le nombre d’agents et la taille de la population au niveau du village.

Néanmoins, il existe encore des variations significatives dans la densité des agents selon les villages, ce qui suggère qu'il y a de la place pour de nouveaux vendeurs. La majorité des agents existants (77 %) et des nouveaux magasins potentiels (98 %) estiment que le marché peut accueillir de nouveaux entrants. Il existe donc une opportunité d’expansion du marché sans nuire aux opérateurs existants.

2. Il existe des taux élevés d’échecs de transactions, d’agents absents et de surcharge.

L’étude d’audit a révélé un taux alarmant d’échecs de transactions, d’agents manquants et de surcharge. Cette situation a été aggravée par le manque de transparence des prix, puisque seule une petite fraction des fournisseurs divulguent leurs prix verbalement ou par le biais d’affichages physiques des tarifs. Ces résultats, repris par les perceptions des consommateurs dans notre enquête, mettent en évidence une préoccupation majeure concernant la qualité du service et la protection des consommateurs au sein du marché.

3. De nombreux consommateurs ne font pas confiance aux prestataires d’argent mobile.

Notre enquête auprès des consommateurs révèle une variation significative dans la confiance des consommateurs dans les fournisseurs d'argent mobile et une grande partie des consommateurs expriment leur méfiance. Ceci est également corroboré par le faible nombre de transactions par consommateur au cours des 90 derniers jours, ce qui indique une confiance globale limitée des consommateurs. Une mauvaise qualité de service combinée à un manque de confiance peut constituer un obstacle important à la croissance du marché.

4. Les consommateurs estiment que de nouveaux agents auraient un impact positif sur le marché de l'argent mobile.

Lorsque nous avons demandé aux consommateurs ce qu'ils pensaient qu'il se passerait lorsque de nouveaux agents entreraient sur le marché, ils pensaient que des facteurs tels que la qualité, la mauvaise conduite des fournisseurs et la confiance s'amélioreraient (voir la figure ci-dessous). Les consommateurs ont déclaré qu'ils s'attendraient à moins de surcharge, à une amélioration de la liquidité, à de meilleures pratiques d'affichage des tarifs et à une qualité de service améliorée. Nous avons également demandé aux agents potentiels et existants ce qu'ils feraient si davantage d'agents ouvraient boutique. Beaucoup semblaient prêts à s'efforcer de conserver leur clientèle, affirmant qu'ils amélioreraient la qualité du service client, le succès des transactions et la disponibilité. Cela montre comment les nouveaux agents entrant sur le marché peuvent stimuler la concurrence, améliorant ainsi potentiellement la qualité du service et la confiance des consommateurs dans les SFN.

Ces faits sur le marché offrent une vue intéressante du paysage des SFN, mettant en évidence de nombreuses opportunités d’expansion du marché. Même si les consommateurs ne font peut-être pas entièrement confiance aux services d’argent mobile pour le moment, un afflux de nouveaux agents pourrait améliorer la qualité du service et, par conséquent, la confiance des consommateurs. Au fur et à mesure que notre étude progresse, nous espérons évaluer comment ces marchés locaux s'ajusteront à mesure que nous allouons au hasard certains marchés pour attirer de nouveaux agents. Nous allons évaluer si cette concurrence accrue augmente des résultats importants tels que la confiance des consommateurs et la croissance des fournisseurs, ainsi que la manière dont elle affecte l'activité économique locale.