Série de blogs : Ceci est le deuxième de une série de blogs qui seront produits par l'IPA sur systèmes de paiement instantané interopérables et les paiements des commerçants.

Le système de paiement instantané RAAST du Pakistan a le potentiel de transformer le paysage de l'inclusion financière du pays. Lancé en février 2022, RAAST permet les utilisateurs peuvent transférer instantanément et gratuitement des fonds entre des comptes de différentes institutions financières. Il offre une expérience similaire à l’utilisation d’espèces et est particulièrement pratique pour les commerçants, permettant un règlement presque instantané. RAAST a également le potentiel de fournir une plate-forme propice à l'innovation dans le secteur financier au Pakistan, permettant aux Fintechs et à d'autres prestataires de services financiers de développer des produits et services abordables qui font progresser l'utilisation des comptes financiers au-delà des paiements.

Karandaaz Pakistan, une organisation à but non lucratif promouvant l'accès au financement au Pakistan, a mené l'enquête Enquête de Karandaaz sur l'inclusion financière (KFIS) entre août et septembre 2022 pour obtenir un aperçu de l'état de l'inclusion financière au Pakistan. Les résultats globaux de l'enquête ont été publié. KFIS est la seule enquête représentative au Pakistan qui mesure l'inclusion financière en profondeur et mérite donc l'attention des parties prenantes du secteur de l'inclusion financière. IPA - Innovations pour l'action contre la pauvreté avec des chercheurs de l'Université de Sydney et par Université de Lahore des sciences de la gestion s'est associé à Karandaaz Pakistan pour intégrer un module d'enquête afin d'étudier l'état des paiements instantanés au Pakistan du point de vue des utilisateurs, avec un accent spécifique sur RAAST. Cet unique module d'enquête pourrait être administré dans les pays dotés de systèmes de paiement instantanés pour offrir une compréhension plus approfondie des principales caractéristiques de ces systèmes de paiement.

Aperçus de l'enquête KFIS sur l'écosystème de paiement émergent RAAST

Bien qu’il existe actuellement un manque de preuves empiriques, les tendances du marché suggèrent que l’adoption de systèmes de paiement instantané dans les économies émergentes contribue à une inclusion financière accrue et à la numérisation des espèces. Cette transformation peut avoir un impact particulièrement significatif sur les marchés émergents comme le Pakistan. Par exemple, après le lancement du PIX au Brésil en novembre 2020, le pourcentage d'adultes possédant un compte bancaire est passé de 70 % en 2017 à 84 % en 2021. Quelques années après le lancement d'InstaPay aux Philippines en 2018, le compte possession chez les adultes a atteint 51.3 pour cent contre 34.5 pour cent l’année précédente. Inde continue faire des progrès significatifs dans la promotion de l’inclusion financière grâce à son interface de paiement unifiée et à l’India Stack. De nombreux autres facteurs ont contribué au succès de la promotion de l’inclusion financière dans ces pays, mais l’adoption de systèmes de paiement instantané est essentielle. Les résultats de l’enquête KFIS reflètent-ils des tendances similaires observées dans d’autres pays qui ont lancé des systèmes de paiement instantané ?

Selon le KFIS, le taux de propriété du compte au Pakistan, ce chiffre est passé à 30 pour cent en 2022 ; cependant, sur la base du Findex de la Banque mondiale données, seulement 1.1 % des adultes ont effectué un paiement marchand numérique en 2021 au Pakistan, ce qui indique un manque de confiance des consommateurs dans les méthodes de paiement numériques. Compte tenu de cet écart entre la possession d'un compte et l'utilisation du paiement numérique par les commerçants au Pakistan, comment RAAST va-t-il s'y prendre pour changer le paysage de l'inclusion financière au Pakistan ? Voici quelques informations tirées de notre nouveau module d'enquête sur RAAST qui peuvent aider à identifier les facteurs déterminants et les obstacles à l'adoption et à l'utilisation du système de paiement instantané du Pakistan :

8.6 pour cent des adultes au Pakistan ont plusieurs comptes financiers

La principale raison qui les pousse à détenir plusieurs comptes est la possibilité d'effectuer facilement des transactions avec des individus et des entités ayant des comptes dans différentes institutions financières – 42 % des personnes interrogées signalent que c'est la raison pour laquelle elles détiennent plusieurs comptes. L'interopérabilité des paiements, définie comme la capacité d'effectuer des transactions avec des individus et des entités ayant des comptes dans différentes institutions financières à partir d'un seul compte, est un caractéristique clé des systèmes de paiement instantané. L'interopérabilité élimine le besoin d'ouvrir plusieurs comptes financiers, réduisant ainsi les frictions sur le marché et les charges administratives. La présence continue de comptes multiples indique que la connaissance du RAAST et de sa fonctionnalité d'interopérabilité peut encore faire défaut.

Les personnes financièrement incluses, possédant un téléphone portable et ayant fait des études supérieures font preuve d'un niveau élevé de sensibilisation à l'« interopérabilité ».

Plus précisément, 92 % des personnes financièrement incluses étaient conscientes à la fois de l'interopérabilité entre banques et de l'interopérabilité de portefeuille mobile à portefeuille mobile, et 91 % des personnes financièrement incluses étaient conscientes de l'interopérabilité entre les banques et les portefeuilles mobiles. Cela suggère que les informations sur RAAST peuvent être destinées à des segments de population spécifiques – ceux qui sont financièrement inclus ou via des canaux accessibles par ces segments de population. Il peut être utile de diffuser des connaissances sur RAAST et ses fonctionnalités à ceux qui ne sont pas encore formellement inclus financièrement ou non bancarisés, qui sont moins susceptibles de posséder un téléphone mobile et qui sont moins instruits. Alternativement, il est toujours possible que les gens n'accordent pas trop d'attention au RAAST lorsqu'ils ne le trouvent pas très pertinent, car leur économie locale est fortement dépendante des liquidités.

12 pour cent des adultes pakistanais et 43 pour cent de ceux qui sont financièrement inclus ont déclaré avoir envoyé des fonds vers un compte auprès d’une institution financière différente du leur. La deuxième raison la plus probable était le paiement d'un commerçant (33 %), suivi du paiement des employés (7 %). Cela suggère qu’il existe une demande de paiements interopérables, en particulier parmi ceux qui sont financièrement inclus.

12 pour cent des adultes pakistanais et 43 pour cent de ceux qui sont financièrement inclus ont déclaré avoir envoyé des fonds vers un compte auprès d'une institution financière différente du leur.

La principale raison pour cela était d'envoyer de l'argent à la famille, ce qui a été déclaré par 55 % de ceux qui ont effectué un « transfert hors réseau » ou transféré des fonds d'un compte bancaire à un autre appartenant à une autre institution financière. La deuxième raison la plus probable était le paiement d'un commerçant (33 %), suivi du paiement des employés (7 %). Cela suggère qu’il existe une demande de paiements interopérables, en particulier parmi ceux qui sont financièrement inclus. De plus, 66 % de ceux qui possédaient un compte ont déclaré avoir utilisé le compte d'un intermédiaire (ami, famille ou agent d'argent mobile) pour transférer des fonds à quelqu'un qui avait un compte dans une institution financière différente du leur. Alors que 41 pour cent de ceux qui utilisent le compte d’un intermédiaire le font mensuellement. Cela peut être fait pour éviter les coûts des transferts hors réseau. Bien que le prix de transfert soit « 0 » selon RAAST, les consommateurs peuvent le percevoir à tort comme étant élevé. Par conséquent, la sensibilisation aux transferts « sans frais » ou « sans frais » afin d'élargir le recours à l'adoption est fortement encouragée.

Les perceptions concernant les coûts associés aux transferts peer-to-peer (P2P) varient considérablement entre les exclus et les inclus financièrement.

Les populations financièrement exclues sont peu conscientes du fait que les fonds peuvent être transférés à d’autres, quelle que soit leur institution financière, à un coût nul. Interrogés sur les coûts associés à un transfert de 1,000 85 roupies pakistanaises (PKR) entre deux comptes de la même institution (appelés transferts en ligne), 37 % des personnes financièrement exclues ont répondu qu'elles n'étaient pas au courant de ces coûts. contre 41 pour cent de ceux qui étaient financièrement inclus. Parmi les personnes financièrement incluses, 60 % savaient qu’une telle transaction n’entraînerait aucun coût. Pour les transferts hors réseau, 24 pour cent des personnes financièrement exclues ne connaissaient pas le coût d'un transfert hors réseau, contre XNUMX pour cent des personnes financièrement incluses, bien que les transferts hors réseau et sur réseau soient gratuits dans le cadre du RAAST.

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent une certaine polarisation sur le marché : les consommateurs financièrement inclus sont plus susceptibles d’utiliser RAAST et en sont plus ou moins conscients. D’un autre côté, il existe un groupe important de consommateurs financièrement exclus qui ont une expérience et une connaissance limitées du RAAST. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le manque d'informations vient du côté de l'offre ou d'une variation de la demande de la population pour les services financiers numériques sur RAAST.

Et après

Le volume croissant des paiements numériques dans le pays est louable et les efforts déployés par les parties prenantes, notamment la Banque d'État du Pakistan et le secteur privé, doivent être reconnus. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour s’aligner sur les progrès de numérisation réalisés par d’autres pays. Même si nous reconnaissons qu’il n’existe pas de solution unique permettant à un pays d’accélérer l’inclusion financière, l’introduction et la prolifération éventuelle du RAAST peuvent changer la donne. Les parties prenantes sont encouragées à mener davantage de recherches pour comprendre le paysage de l'inclusion financière dans le pays et à intégrer les résultats dans les décisions politiques, afin d'amplifier l'impact du RAAST au Pakistan.

En plus de l'enquête sur l'inclusion financière réalisée par Karandaaz Pakistan, Better than Cash Alliance a récemment publié son rapport sur « Réaliser la promesse de paiements numériques responsables pour les commerçants au Pakistan » qui vise à combler les lacunes en matière d’information dans cet espace. L'IPA et l'Université des sciences de gestion de Lahore travaillent en étroite collaboration avec l'un des principaux fournisseurs d'argent mobile au Pakistan pour entreprendre des recherches expérimentales afin de générer des preuves causales sur les stratégies optimales pouvant être utilisées pour inciter les commerçants et les consommateurs à accepter et à payer par voie numérique. À mesure que nous terminerons notre étude, nous partagerons publiquement les résultats de la recherche avec les parties prenantes du pays.

Lisez notre livre blanc sur les systèmes de paiement instantané inclusifs pour en savoir plus sur le programme de recherche d'Innovation for Poverty Action sur les systèmes de paiement interopérables. Le livre blanc comprend le module d'enquête adapté pour le KFIS.